Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!

Оформлен синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ЗАО "Гидромашсервис"

ВТБ и "НОМОС-Банк", выступающие организаторами дебютного облигационного займа ЗАО "Гидромашсервис" номинальной стоимостью 1 млрд. рублей, объявили о формировании синдиката по размещению выпуска.

Со-организаторы выпуска - Банк ВТБ 24 (ЗАО), АКБ "Банк Москвы" (ОАО). Андеррайтерами выпуска облигаций выступят ОАО "Сибакадембанк", ОАО Ханты-Мансийский банк. Со-андеррайтерами выпуска назначены "Стандарт Банк" (ЗАО), ОАО "Альфа-банк", ИК "Ист Кэпитал" ООО, АБ "Ооргрэсбанк" (ОАО), АКБ "Форпост" (ЗАО), Инвестиционная группа "Атон", ФК "Мегатрастойл", ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", ООО "БК Регион", Инвестиционная группа "Русские Фонды", КБ "Структура" (ООО).

Размещение облигаций пройдет по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 28 ноября 2006 года. Организаторы и эмитент прогнозируют ставку купонного дохода при размещении облигаций на уровне 9,85-10,00% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 10,09-10,25%.

Объем облигационного займа ЗАО "Гидромашсервис" по номинальной стоимости составляет 1 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-17174-Н от 26.10.2006 г.). Срок обращения облигаций - 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-третьего купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.